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2024-05-24
今年4月22日,是第55个世界地球日,主题是“全球战塑”。
一年多前,赶碳号曾经讲述过一位柔弱女子如何捍卫真理的故事——《寂静的春天:你可曾听到荒芜中的一声呐喊》。《寂静的春天》,正是世界地球日的起源之一。世界地球日自诞生以来,每年主题大多围绕保护水资源、森林、海洋、生物多样性等等。今年,人类把目光聚焦于“塑料”——这正是化石能源时代的产物。
塑料在便利人类生活的同时,也在威胁着人类的健康。
全球一共有70多亿吨塑料垃圾,每年还在新产生4亿吨,其中只有不到10%被回收。剩下的绝大部分都变成了垃圾,而完全降解需要450年!此前,赶碳号就曾撰文《要命的塑料》,指出塑料的严重威胁——科学家测算,我们每个人在一年中吞入的直径5毫米内的微小塑料颗粒,就超过五万个。光伏是一项造福的事业,不止于能源。
“光伏对于人类命运的意义,除了能源之外,还包括设施农业、化工原料。在未来,化工将在很大程度上摆脱石油——绿电制氢将开启全新的赛道,可以生产甲醇、合成氨等化工行业基础原材料。”
日前,爱旭集团董事长陈刚在接受包括赶碳号在内的媒体专访时,做出上述表示。
01光伏就两个字,一横一竖
王家卫电影《一代宗师》里有句台词:功夫就两个字:一横一竖!错的,躺下;站着的,才有资格讲话。光伏,也一样。
随着硅料端连续两轮降价,光伏洗牌进一步加剧,各环节企业已经出现破产倒闭现象。我们虽然坚信光伏的美好未来——它承载着人类可持续发展的使命,但是,为何现实却又如此残酷呢?我们不能总用“全产业链产能过剩”、“同质化竞争严重”等一言以蔽之吧?因为我们不能用一个现象,来解释另外一个现象。回归到行业本质,爱旭股份董事长陈刚认为,光伏行业有一个显著的特质:新技术出来了,旧技术就变得毫无价值。就连技术门槛更高、迭代更激烈、资金壁垒更高的半导体行业,其竞争烈度,其实也远不如光伏:即使2nm的芯片出来了,7nm、28nm的产品还能在市场中销售,彼此可以共存相当长一段时间。
但是,光伏不是半导体。
陈刚说,新技术一旦出现,旧技术就是死路一条。正因如此,光伏行业甚至很少会发生大规模的并购——因为新技术一旦被验证可行,旧的设备、产能就变得毫无价值。新入局者们也无法通过简单地收并购就确立领先优势。但凡是能低价买得到的产能,往往都是因为卖资产的企业在技术上已经落后、活不下去了。所以,我们才会清晰地看到,光伏行业发展到今天四起三落,永远是在技术在驱动:一代新王换旧王,各领风骚三五年。陈刚认为,正是基于以上这样一个底层逻辑,在光伏已经全面进入晶硅电池的N型时代,一定是哪种技术更接近于极限效率,哪种技术才能走得更长远——而不能单纯看哪种技术在短期内获得更大收益。他坚信,功率更领先、产品价值最大化的N型ABC时代,一定会到来。对于陈刚上述观点,赶碳号表示认可。但是,如果具体而微到一家光伏企业的创新,在不同的周期之中,行业对于创新的包容度其实是不一样的。创新的节奏把握,其实也非常重要。实际上,放眼任何一个赛道都是如此:行业处于上升期、所有企业都赚钱时,市场环境对于企业创新的包容度与容错率都会很高;相反,当一个行业面临过度性竞争时,企业若想创新,付出的代价、承担的风险肯定会更高。对于爱旭股份来说,其幸运之处在于,基于长期研发并抓住了Perc的红利期,在前两年光伏的好时光里,全力以赴杀入N型ABC。在行业最好的时候,先行先试,不断摸索。陈刚在采访中介绍,自己是竞争战略之父——迈克尔?波特(Michael E.Porter)的信徒。波特这位战略大师为企业工作者提供了三种卓有成效的竞争战略,分别是:总成本领先战略、差别化战略和专一化战略。现在,光伏正处于过度竞争之中,每一家头部一体化企业都在追求全面成本领先,头部企业都在狂卷TOPCon。那么,对于长期专注于光伏电池的爱旭来说,基于自身的技术领先优势,追求更大的差异化、追求专业化,会不会反而更容易破局呢?不管怎样,爱旭正在努力走出一条差异化的竞争战略。
2024年3月,爱旭拿下澳大利亚2GW订单
陈刚说:“爱旭一直在努力改变市场对于光伏产品已有的认知。在ABC之前,产品都是同质化的,就只能打价格战,并不会根据产品的价值来定价。现在,我们的产品和别人的产品不一样,就需要培养客户按照价值来定价的习惯。我们在欧洲通过一年的努力,客户已经逐步接受按照产品价值来定价,比如功率每高10W价格可以提升多少。”最近,欧美部分组织和个人质疑中国产品定价过低。从某种角度,这对于ABC反而是一次证明中国光伏的机会。当然,面向国内的集采招标市场,显然要更难一些。“在国内我们也需要花时间来培育市场,不能只比价格。户用光伏是最好算账的。ABC组件在相同面积上比TOPCON多6%以上的功率,摊薄到开发成本、建设成本,就能给客户带来每瓦0.15-0.2元的直接价值增益,同时叠加阴影发电优化和温度控制等功能,可以给客户带来更大的价值。在工商业领域,大家正在逐步接受。接下来要突破的是地面电站,现行集采招标的评分标准是按照同质化产品制定的,没有差异化的打分标准。我们会建好样板工程来引导市场、培育市场。”国内市场已占到全行业的半壁江山,陈刚对此充满信心。
今年一季度,爱旭ABC入围越秀新能源组件白名单
ABC当然很难,难于生产,难于让市场广为接受。但正因为难,才有价值。这或许正是爱旭的想象空间之所在。
02极限思维:如何接近800W?
爱旭股份董事长陈刚在新品发布会上在一些人眼中,爱旭股份全力杀入ABC,是一场豪赌,是一种押注。但陈刚认为,这都是因为这些人对爱旭还缺乏了解。“这不是押注,而是必须做的事情。如果你开发不出来最佳的技术,按照太阳能行业的特点,你的技术如果只是在半山坡上,可能两三年后,你的投资就全都报废了。”陈刚表示。 现在的主流技术路线——N型TOPCon的生命力,究竟是两三年,还是五六年,曾经一度是某头部企业与行业争执的焦点。PERC的生命周期是七年,N型TOPCon的生命周期,怎么也有五六年时间吧?现在TOPCon一家独大,局面似乎已经非常明朗。但是,谁又能说,现在就铁定已是终局呢?赶碳号内心其实一直期待,光伏不应该过度同质化,需要不断创新,需要有来自不同技术路线的挑战者。惶者生存。对于N型TOPCon本身来说,如果一直有挑战者存在,其实也不是一坏事,至少要时刻保持危机感,技术要持续迭代,效率要不断提高。这样,行业才能不断进步。多年以来,陈刚一直在思考,任何行业都有尽头。那么对于光伏,对于单结硅基太阳能电池来说,极限在哪里呢?N型电池的终极转换效率是29.56%。那么,什么样的技术才有可能实现29.56%呢?陈刚认为——只有N型ABC。
在得出这个结论之前,爱旭实际上花了大量时间和成本,在几百上千种的技术组合中去选择合适的N型BC技术。最后,爱旭找到了一条“实现极限效率”的最佳技术路线,沿着这条技术路线,又把各种低成本的工程制造方法都找出来,不断地实验:选择、放弃、再选择、再放弃。 陈刚说,“在单结晶硅时代,我们就做极限为29.56%的产品,一开始虽然走得艰难一点,但是至少我们有可能健康地走上5-8年。”以电池和组件效率为导向,而不是完全以最低成本为导向,爱旭有着自己的考量。站在能源革命的高度上看,组件价格的大幅下降,从最早占到整个系统的70%,现在欧洲只占20%左右,在中国也不到1/3,导致整个光伏产业运行的逻辑变了:一个光伏能源补贴其他能源的时代正在到来。光伏能源有多大,成本有多低,决定着新型能源体系的发展速度有多快。但是,光伏能源的成本中,有一部分成本只会越来越高,那就是土地/场地的费用。这就只能靠不断提升单位面积的功率来降低度电成本,正是这一点催生了整个N型时代的到来。这个时代,就是同等面积下的组件,功率为王的时代。现在,客户可开发的场景越来越少,土地、屋顶资源也越来越少,能够匹配合适的上网条件也越来越少,跟上网条件匹配的电价也越来越少。单位面积的光伏组件发电效率和特性(比如防阴影遮挡优化技术)就变得越来越重要。比如说,我们发现了一些对客户重要而又独特的技术,比如(局部)阴影遮挡优化技术。这就能使场景价值更大化:在局部阴影遮挡情况下,ABC发电量实证数据比TOPCon多10%-15%。 “在产品创新上,我们是以极限思维去思考问题的。”比如说单结晶硅电池的极限转换效率是29.56%,假如电池组件没有任何损耗,每平方米的功率应该是295.6W。这意味着我们现在的2382*1134的组件,应该接近800W的功率,但是现在我们才做到655W。我们就应该沿着这个方向,想办法去接近800W的目标。我们希望N型ABC能够比TOPCon同面积的组件,多6%-9%功率,明年或者是后年做到700W以上。我们就是要疯狂迭代,不断开发新的技术、新的产品。这个时代,一定是功率为王的时代。
03ABC的创新,“此地无银”
2023年中国白银需求结构(吨)光伏大扩产,导致银浆需求急剧上升。爱旭股份董事长陈刚认为,随着光伏产能进一步放大,白银对于光伏产业的制约会越来越明显。白银作为导电性能最好的金属,在光伏产业的应用上具有不可忽视的作用,主要是电池片的正银和背银。光伏大扩产,迅速提振白银工业需求。根据SMM的统计,2023年我国消耗白银11000-12000吨,同比增长20%,其中光伏耗银量约5500吨,同比增长超过80%。在光伏用银的带动下,2023年两个交易所的白银显性库存持续下降,当前仅存2400多吨,较1年前下降40%,处于2019 年以来最低水平。光伏的用银量已经占到全球银产量的15%以上,2024年全球银产量为3.1万吨,其中原生(矿产银)2.63万吨,再生银0.58万吨,但今年银的需求量是3.6万吨,有5000吨的缺口。这个缺口怎么来弥补呢?一定是不停地调用库存白银。陈刚判断,如果长此以往,银价很快就会涨到让光伏制造业负担不起的程度。
2022-2026年光伏银浆需求结构分析;来源:CPIATOPCon银耗较PERC本身就高,再加上行业增长,即使考虑导入0BB,最多也就降低16%的银耗。陈刚判断,今年的光伏用银量,将比2023年增长40%-60%。最近一年浆料价格涨幅惊人,在N型TOPCon电池原材料非硅成本中占比35%-40%,甚至已经接近于硅料。陈刚介绍,“去年浆料价格平均4000多元/公斤,现在涨到7000多了,已经涨了40%多,今年银价涨一倍也不奇怪。我们一定要解决这个“卡脖子”问题,解决不了行业就没办法发展。”目前TOPCon银耗为10-13mg/W,如果银浆涨到1万元/公斤,TOPCon组件的浆料成本将高达0.1-0.13元。
陈刚表示,爱旭发明了无银的低成本金属涂布技术,能够大规模生产,同时实现降本。由此看来,银耗的提升、浆料价格的上涨,对于主流技术N型TOPCon是一种制约,但对于无银的ABC组件来说,反而成为其一项重要的竞争力。
04光伏的未来,绝不止于能源
党的二十大报告提出,“树立大食物观,发展设施农业,构建多元化食物供给体系”。4月21日,《人民日报》在头版头条刊发重要文章——《“要树立大食物观”(总书记的人民情怀)》,指出“现在讲粮食安全,实际上是食物安全。老百姓的食物需求更加多样化了,这就要求我们转变观念,树立大农业观、大食物观,向耕地草原森林海洋、向植物动物微生物要热量、要蛋白,全方位多途径开发食物资源。”“形成同市场需求相适应、同资源环境承载力相匹配的现代农业生产结构和区域布局。”
光伏,不只是能源,其实也是设施农业,是化工原料。
这是陈刚对于光伏生态的理解。爱旭的创新,除了N型ABC技术路线以外,还有一个就是整个生态链的构建。相比技术而言,后者的挑战当然更大,空间也更广阔。 中国有18亿亩耕地的红线,但是现在每年出生的年轻人只有900万不到,这18亿亩是没有人种的。各种植物通过2%的光合作用成长。光伏可以高效率的利用,把2%的光合作用效率提升15倍。未来是以设施农业为主导,在1000亩土地上拿出700亩出来种光伏,将光伏能源转化为设施农业所需的能源,在另外300亩通过农业流水线生产我们需要农业植物。陈刚举例,在广东,瓜果类设施农业的成本,已经追平传统农业。也许10年或者是20年之后,通过设施农业种植的水稻、小麦,会比传统耕种成本还要低。另外,光伏的未来也将是化工产业。传统化工行业,是从石油、煤炭中提炼材料出来,未来可能是风光制氢,然后生产甲醇、合成氨等化工行业的基础原材料。所以,光伏作为零碳社会的澎湃动力,不仅仅是能源,还要通过光去转化成人类需要的很多东西。
关于光伏生态链,爱旭已经有所布局,在本土和海外建立零碳研究院,专门研究未来5-20年零碳产业的发展。在珠海,爱旭与华发集团一起合作,建设了18个零碳项目。其中,零碳岛屿项目预计在今年5月底建成。在济南,爱旭也在开展相关的零碳项目实践。
在奥地利的布尔根兰州,爱旭和当地能源公司合作,以帮助该州力争在2030年实现碳中和。
编审:侦碳
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原文标题:爱旭股份董事长陈刚:光伏如何才能不“卷”?